Le groupe de protection sociale Apicil vient d’annoncer son projet d’offre publique d’achat (OPA) simplifiée visant la société Bluelinea. Déjà détenteur d’un peu plus de 13% des bons de souscription d’actions Y et de 7,63% du capital social, le groupe Apicil avait franchi le seuil de 50% du capital de Bluelinea suite à la souscription réalisée en juin 2022 dans le cadre d’une augmentation de capital.
C’est par le biais d’une note d’information que le groupe Apicil indique sa volonté de racheter la totalité des 5 547 516 actions qu’il ne détient pas encore au prix unitaire de 1,15 €. En sus, l’OPA propose l’acquisition de la totalité des bons de souscription d’actions au prix unitaire de 0,01 €.
Les entités du groupe Apicil impliquées dans cette OPA sont Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance. Depuis l’augmentation de capital décidée en juin 2022, ces sociétés détiennent respectivement 14,80% et 41,85% du capital social de Bluelinea, soit un total de 56,64%.
Par cette OPA, le groupe Apicil entend poursuivre la politique déjà menée en matière d’effectifs, de politique salariale et de gestion des ressources humaines. Ainsi, le projet ne contient aucune prévision de restructuration à court ou moyen terme. L’objectif affiché est plutôt d’offre aux salariés de Bluelinea de nouvelles opportunités d’évolution grâce à leur intégration dans le groupe Apicil.
L’OPA doit être vérifiée et validée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) avant d’être officiellement publiée. Ce n’est qu’à ce moment que l’AMF publiera un avis d’ouverture et le calendrier de l’OPA : celle-ci sera alors ouverte pendant 10 jours (comprendre 10 jours de bourse). D’après le calendrier prévisionnel, l’ouverture devrait avoir lieu le 10 novembre 2022 pour une date de clôture le 24 novembre 2022. Les résultats seront ensuite publiés le lendemain.
Cette offre intervient quelques jours après l’annonce de l’adhésion définitive de 4 nouvelles mutuelles au sein de l’UGM Unalis initiée par Apicil. La SMH et la Mutuelle de la Corse (déjà pressenties en avril 2022) sont donc confirmées et les mutuelles étudiantes MEP et SMEREP regroupées sous la marque HEYME sont, elles, de nouvelles arrivantes.
