Macif émet 1,75 Md€ de dette pour le rachat d’Aviva France

Quelques semaines après la signature du contrat de rachat d’Aviva France par Aéma pour 3,2 Md€, les opérations se précisent. Macif, membre d’Aéma avec Aésio, annonce une levée de dette subordonnée pour un montant de 1,75 Md€.

Macif détaille dans son communiqué les 3 tranches qui composent l’opération. La première est composée d’obligations à taux fixe (3,50%) révisable pour 400 M€. La deuxième, d’un montant de 850 M€, est un emprunt à taux fixe (de 2,125%) et variable. Enfin, la troisième tranche est un emprunt obligataire de 500 M€ au taux de 0,625%.