Ce communiqué provient du site d’Apicil.
APICIL Prévoyance a placé avec succès le 26 septembre 2024 une émission de 250 M€ de dette subordonnée Tier 2 en Euro, éligible en fonds propres sous Solvabilité 2. Cette dette a une maturité finale en octobre 2034 et porte un taux d’intérêt de 5,375%. Ces titres subordonnés notés Baa2 par Moody’s sont dans l’environnement « investment grade ».
Le livre d’ordre a atteint un montant final de 2,2 Md€, ce qui représente une sur-souscription de 8,8x avec des ordres provenant de plus de 180 comptes. Cette nouvelle émission démontre une distribution paneuropéenne forte et granulaire, puisque 58 % de l’émission a été allouée hors de France.
Le 19 septembre, APICIL Prévoyance a également annoncé une opération d’offre de rachat pour un montant plafonné à 50% de la dette Tier 2 de 150 M€ émise en novembre 2015, ayant une date de remboursement en novembre 2025. Les détenteurs de cette dette, qui avaient jusqu’au 1er octobre pour se prononcer, ont apporté 61,5 M€ à cette offre, le montant des obligations restant en circulation est de 88,5 M€.
Ces deux opérations, dont La Banque Hottinguer était structureur, Natixis et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank étaient coordinateurs globaux et co-arrangeurs, et Commerzbank était co-arrangeur, permettent à APICIL de renforcer son capital et financer la croissance de son activité.
Toutes ces opérations, autorisées par l’ACPR conformément aux dispositions prévues par le Code de la sécurité sociale, démontrent la capacité du Groupe APICIL à conserver un accès continu aux marchés financiers, en s’appuyant sur une base d’investisseurs diversifiée et internationale.
« Le succès de ces opérations témoigne de la confiance que les investisseurs accordent au Groupe APICIL, du fait de sa position de premier plan dans le domaine de la protection sociale en France, de la stabilité de sa gouvernance, et de sa solidité financière pour laquelle Moody’s a confirmé en février dernier la note A3 perspective stable »
Philippe Barret, Directeur Général du Groupe APICIL.
